営業AIツールは5つで足りる｜使う道具・月額・やめた4つの実物

営業AIツールは「比較して選ぶ」より「今の道具に足す」で決まる

営業AIツールは、営業の工程の一部を生成AIや機械学習で代わりにやる、または手伝う道具の総称です。この記事では、ClaudeやChatGPTのような汎用の生成AIも含めて数えます。

検索すると、10選・15選・21選の比較記事が並びます。私も全部読みました。分類は正しいのですが、読み終えても「うちは何を入れればいいか」は決まりません。理由は、比較表の軸が製品の機能であって、自社の営業のどこで時間が溶けているかではないからです。

私が決め方を変えたのは、2026年6月に商談後の処理（議事録・CRM入力・お礼メール）を道具で減らそうとしたときです。最初は商談解析の専用ツールを比べていましたが、結局入れたのは、すでに使っていたGmailとHubSpotにClaudeをつなぐ形でした。新しい入力画面が増えないので、翌日から使いました。商談1件の後処理は20分前後（運用前の体感）から3分ほど（運用後の実測）になりました。

この経験から、道具を決める順番は次の3つにしています。

1. 今使っている道具を書き出す。 メール・カレンダー・CRM（なければスプレッドシート）・商談の録画。新しく買う前に、ここに生成AIをつなげるかを見ます
2. 時間が溶けている工程を1つ選ぶ。 私の場合は商談後の処理でした。工程の地図はClaudeの営業活用の記事の6段階マップに置いています
3. その工程に足りないものだけ買う。 録画していないなら文字起こしツール、CRMが無いならCRM。専用の営業AIツールを検討するのは、この後です

営業AIツールの5つの型と公式料金（どの型を自社で使っているかの列つき）

上位の比較記事は、営業AIツールを5〜6の型に分けています。分類の切り方は記事ごとに少し違いますが、中身はほぼ同じです。私なりに5つにまとめ、「私が自社で使っているか」の列を足しました。料金は各社の公式ページで2026年11月10日に確認した表記です。通貨と税の扱いは公式のままにしています。

私が使っているのは上の3つの型だけで、下の2つは生成AIと人の手で代替しています。営業が1人で月の新規接触が数十社なら、専用ツールの月額より人が押す方が安いという自社の判断で、月に数百社以上に当たるなら買う判断になります（後述の「買う場面」）。

私が営業で実際に使っている営業AIツール5つと役割

自社で使っている道具を、工程と公式料金つきで並べます。料金は上の表と同じく2026年11月10日に各社の料金ページで確認した表記です。Google Workspaceは営業以前から契約しているので、営業AIツールの費用には数えていません。

5つの関係は、真ん中にClaudeを置いて、残り4つを「読む先」と「書く先」として接続する形です。

• 読む先: Gmailの受信箱、Googleカレンダーの予定、Notionの文字起こし、HubSpotの取引
• 書く先: Gmailの下書き、HubSpotのメモ・タスク、Notionの処理状況

接続はClaudeのコネクタ（外部ツールとの接続機能）で行います。Gmail・カレンダー・Notionは数分、HubSpotは公式コネクタの手順で10分かかりません。ここに新しい道具を足さなかった理由は1つで、入力画面を増やすと営業が入力しなくなるからです。私は1人なので自分の話ですが、無料壁打ちで聞く「入れたのに使われない」の原因は、ほぼこれでした。

工程ごとに何が起きているかの実測は、別の記事に置いています。

• 受信箱の仕分けと返信下書き: 15分前後（体感）→3分ほど（実測）。GmailとClaudeの連携の記事
• 商談後の議事録・CRM入力・お礼メール: 20分前後（体感）→3分ほど（実測）。商談議事録の記事
• 商談の採点: 1件を5軸で採点。商談分析AIの記事
• 営業リストの採点: 26社の出力確認で約5分。営業リスト作成の記事

道具ごとに「この道具で何分減った」とは書けません。減ったのは工程の時間で、道具は組み合わせで動いているからです。5つの合計で月に何時間減ったかも、計っていないので未測定です。

営業AIツールの無料枠でどこまでいけるか（課金が要る最初の1か所）

「ai 営業 ツール 無料」で探している人向けに、上の5つを全部無料プランにしたとき、どこで止まるかを書きます。私はClaudeを有料プランで使っているので、無料だけで何か月回せるかは未測定です。止まる場所は上の表と同じ公式ページで確認したものです。

結論を言うと、最初に課金が要るのはClaudeの有料プランの1か所で、理由はHubSpotコネクタが有料プラン限定だからです。逆に言えば、CRMへの書き込みを人が貼る運用にすれば、しばらく0円で回ります。

0円で回る運用は次のとおりです。手順は私が2026年6月に始めたときと同じで、違いはCRMへの書き込みを人が貼るかコネクタに任せるかだけです。

1. tl;dv（無料）で商談を録り、文字起こしをコピーする
2. Claude（無料）に文字起こしを貼り、議事録とお礼メールの下書きを出す。手順はスキルに保存しておく
3. Gmailに下書きを貼って送る（コネクタをつなげば下書き保存まで自動）
4. HubSpot（無料）に議事録の要点を貼る。ここだけ手作業が残る

この運用で止まるのは、Claude無料プランの利用量上限と、4の手作業です。商談が週に数件なら利用量は足ります。4の手作業を1件5分と置くと、週10件で週50分です。このあたりから、最小のProの20ドルを払ってコネクタに任せる方が安くなります。私が有料にしたのも、この手作業をHubSpotコネクタに置き換えたかったからです。

無料で始めるときに1つだけ注意があります。HubSpotの無料フォームと自動返信は、配布物でメールアドレスを集める用途には十分です。私も2026年6月11日から7月5日までの約3週間で、14件のリードを無料フォームで取りました。ただし自動返信メールは迷惑メールに入ることがあります。対策は、送信完了画面に配布ページのURLをそのまま載せて、メールが届かなくてもその場で渡せるようにすることです。

使わなかった・やめた営業AIツール4つと理由

比較記事には載らない話を書きます。私が検討して使わなかった、または途中でやめた道具が4つあります。製品が悪いという話ではなく、自社の営業の形に合わなかった理由です。

1. HubSpotの一斉メール配信（やめた）

既存リード18件に壁打ちの案内を送るとき、最初に候補に挙がったのはHubSpotの一斉配信でした。やめた理由は迷惑メール判定です。無料プランの送信元は hubspotfree.na2.hs-send.com 固定で、独自ドメインの送信認証（Starter以上の機能）ができません。配布物の自動返信メールが迷惑メールに入ることがあったので、18件はGmailから1通ずつ個別に送る形にしました。BCCでの一括送信もやめました。やり取りのない相手へのBCCは、宛先欄で一斉配信だと分かり、返信率が落ちるからです。母数が18件なら、道具より手で送る方が合っていました。

2. LINE公式アカウントとステップ配信ツール（使わなかった）

配布物でメールアドレスを集める動線を作るとき、LINE公式アカウントにステップ配信ツールを組み合わせる形を検討しました。BtoCの情報発信では定番ですが、使わないと決めました。理由は、私の見込み客が中小企業の社長と営業責任者で、LINEで営業の提案を受け取る習慣が無いこと、そしてこの形は情報商材の売り方と見分けがつかず、決裁者に嫌われることです。代わりに、HubSpotの無料フォームでメールアドレスだけを取り、配布物はNotionの公開ページ1枚に置きました。

3. 文字起こしツールの2本目（接続だけして使わなかった）

tl;dvの他に、別の文字起こしツール（Fathom）もClaudeに接続だけしました。使わなかった理由は二重管理です。商談の文字起こしが2か所に溜まると、Claudeに「どちらを読むか」を毎回指示することになり、手順書が長くなります。録画と文字起こしは1本に決めて、要約と整形はClaude側でやる、と役割を分けてからは迷わなくなりました。文字起こしツールのAI要約も使わず、自社の議事録テンプレに合わせてClaudeのスキルで整形しています。

4. フォーム営業の自動送信（使わなかった）

「ai フォーム 営業 ツール」で探している人が多いので、ここは丁寧に書きます。フォーム営業（企業サイトの問い合わせフォームから営業文を送る手法）で、私がAIに任せているのは「送る先のリスト作成」「会社ごとの文面の個別化」「送る先の確認」の3工程までです。送信ボタンは1社ずつ人が押しています。自動送信ツールやブラウザの自動入力を使わなかった理由は3つです。

• 営業お断りの表記がある先に送ると、相手の時間を奪ったうえに自社の評判が落ちる。表記の判断は人が見た方が確実だった
• 送る先のURLは古くなる。自社リストの問い合わせページURL 369件を送る直前に確認したら、到達できたのは306件で、6件に1件はそのままでは送れないURLだった
• 月に数十社しか送らないなら、自動送信ツールの月額より人が押す方が安い

月に数百社以上送る運用なら判断は変わります。工程ごとの線引きと文面のプロンプト全文はClaudeフォーム営業の記事に置きました。

4つに共通するのは、「道具が悪い」ではなく「自社の件数と相手の属性に合わなかった」です。道具を比べるときに見るべきは機能の数ではなく、自社の月の件数で割ったときに人より安いか、相手（決裁者）がその道具越しの連絡を受け取る習慣があるか、の2点だと考えています。

道具を入れてから起きた失敗は、各記事に実物で書きました。ここでは繰り返さず、所在だけ置きます。

• AIが材料に無い実績の数字を作った、古い情報で「このたび」と書いた: Claudeフォーム営業の記事の「5つの失敗」
• CRMに空欄のまま入った、コンタクトの照合エラー: HubSpot連携の記事とClaudeの営業活用の記事の「6つの失敗」
• 人が止める場所を「送信・削除・空欄」の3か所に決めた経緯: 営業AIエージェントの記事

営業AIツールを0円で確かめてから払う順（道具と費用の4週間）

スキルを作る順（商談前リサーチ→お礼メール→HubSpot反映）はClaudeの営業活用の記事に書いたとおりです。1か月の進め方（チャットで試す→スキルにする→コネクタをつなぐ→朝の型にする）も同じ記事にあります。ここでは同じ4週間を「道具と費用」の側から書きます。課金が要る場所を最後に回して、無料で効果を確かめてから払う順です。

専用の営業AIツール（リスト作成型・エージェント型・商談解析型）を検討するのは、この4週間のあとです。専用ツールは「入力」と「確認」の画面が増えるので、先に生成AIで出力の型を固めておかないと、画面を見るだけで終わります。

私が2026年6月にこの順番で進めたときの実際は、1週目がいちばん長くかかりました。議事録の型が決まるまで何度も書き直し、CRMへの反映はコンタクトの照合エラーと空欄で最初の1か月は毎回手直ししていました。この1か月は表の「0円」に含まれない人の時間です。ここを飛ばして4週目から始めると、下書きの型がばらばらで結局1週目に戻ります。

Claude Code（開発者向けの環境）はこの4週間に入れていません。営業担当が商談の前後を回すだけなら、チャット＋スキル＋コネクタで足ります。

エージェント型・フォーム営業型の営業AIツールを「買う」場面

ここまで「足す」側の話を書いてきましたが、買った方がよい場面もあります。この記事の判断軸は月の件数です。人数と予算で見る分かれ目は営業AIエージェントの記事の「買うか、Claudeで組むか」の分かれ目に置いたので、ここでは件数だけで書きます。

専用ツールを買うときに見てほしいのは、承認機能の有無です。送信や登録の前に人が止められる設定が無い製品は、私なら入れません。型別の承認機能の有無は営業AIエージェントの記事の表にまとめました。電話や追いかけを含むインサイドセールスの線引きはインサイドセールスAIの記事にあります。商談の練習は営業ロープレAIの記事に書きました。

どの道具に何を足すかを、60分の無料壁打ちで決める

営業AIツールで時間がかかるのは、製品を比べることではありません。「今の道具のどこに生成AIを足すか」と「どこで人が見るか」を、自社の件数で決めるところです。ここが決まれば、無料で1か月回す運用も、4週目に払う有料プランの意味もはっきりします。1週目に使うのは、議事録・お礼メール・HubSpot反映の3スキルです。この記事の5つの道具の接続手順と3スキルの雛形は、配布フォームから受け取れます。自社の道具と件数で「何を足して何を買わないか」を一緒に決めたい方は、AIgearの無料壁打ち（月5枠・60分）をお使いください。売り込みはしません。