Claudeフォーム営業｜AIに任せる3工程と文面プロンプト全文

Claudeでフォーム営業をするなら「文面はAI、送信は人」で線を引く

フォーム営業は、ひとまとめに「送る」と言われますが、実際は5つの工程に分かれます。Claudeに任せられる範囲は工程ごとに違います。

工程1・3・5をClaudeに任せ、工程2の判断と工程4の送信を人が持ちます。Claudeの営業活用の記事で書いた「初回接触は文面生成だけAI、送信は人かMAツール」の線引きを、フォーム営業に当てはめたものです。工程1のリストの作り方はプロンプト全文をClaudeで営業リスト作成の記事に載せているので、この記事は工程2以降、特に工程3の文面と工程4の送り方に絞ります。

送信を人が持つのは、お断りの会社に送る・別の会社のニュースを書いた文面を送る、といった事故が送った瞬間に取り返しがつかないからです。

Claude Codeで送信まで自動化した検証記事と、私が送信を自動化しない4つの理由

「Claude フォーム営業」で検索して出てくる上位の記事は、どれも「Claude Code や Claude in Chrome で送信まで自動化できるか」の検証です。読んだ範囲で、実数は次のとおりでした。

• Claude in Chrome（ブラウザを操作する拡張機能）で30社のリストを作ってフォームに入力させた検証では、できるが入力に1社あたり3分かかり、人の確認を5社ごとに挟む前提、という結論
• Claude Code（コマンドで動く開発者向けの道具）で企業リスト1,000社の抽出とフォームURLの収集を自動化した実験では、総費用約120ドル、サイトを持つ企業は約400社、フォームへの自動入力は「技術的には可能だが低速で時期尚早」。返信とアポは未測定
• 受託開発会社がブラウザ自動化で組んだ事例では、1,330社以上に送信し、1日最大635社を処理

3本目のように、送信まで全自動で動かすことは技術的にはできます。私がそれをやらない理由は4つです。

1. 営業お断りの表記は、文脈で読む必要がある。 「営業・勧誘目的のお問い合わせはご遠慮ください」は検知できますが、「お取引のない企業様からのご連絡は返信いたしかねます」のように別の言い回しや別の場所にある会社が多く、文字列の一致では拾えません
2. 画像認証（reCAPTCHA等）は、相手の「自動送信を拒む」という表明なので、突破してはいけない。 短時間の連続送信はIP制限や迷惑メール判定で弾かれることもあります。自社のスクリプトは画像認証を見つけたら印を付けて止まります（後述）
3. Anthropicの利用ポリシーは「スパムの生成・配布を促進する行為」を禁止している。 個別化せず同一文を大量に生成して送る使い方は、ここに触れる可能性があります
4. 母数を増やしても返信率は上がらない。 営業代行会社が公表している返信率の平均は約3%（同社の代行案件の一次データ。業種を絞った案件で5%以上）です。100社送って3件の桁なので、送る先の精度が低いまま1日に600社送っても、増えるのはクレームです

フォーム営業の文面は「共通本文＋個別化2行」で作る（実際に使った共通本文）

最初に決めるのは「どこまで個別化するか」です。私は本文の9割は共通、冒頭の2行だけ会社ごとに変える形にしています。フォーム営業は母数勝負なので1社ごとに全文を書き直す時間が割に合わないこと、深い個別化は返信後の1通目のメールでやるほうが効くことが理由です。

共通本文の実物を載せます。2026年7月に、IT人材紹介会社向けに「AI活用の実態調査への協力依頼」として、人の手で1社ずつ送った文面です（連絡先は伏せています）。売り込みではなく調査協力の依頼にしたのは、初回接触で商談を求めるより、回答してもらったうえで個別にメールを送るほうが自然だと判断したためです。

突然のご連絡失礼いたします。
AI×営業の支援をしております株式会社figfigの花川と申します。
https://www.aigear.jp/

現在「人材紹介の営業現場で、AIが実際どこまで使われているのか」を、現場の方の声を集めて調査しています。
企業への新規開拓・リサーチ（RA）、候補者へのスカウト・推薦文の作成（CA）、求人と候補者のマッチング——RA・CAそれぞれの業務で、
いま「すでにAIで回せているところ」はどこで、「使いたいのに進んでいないところ」はどこなのか。
一般論ではなく、現場の実態を整理したいと考えています。

つきましては、3分ほどの選択式アンケートにご協力いただけませんでしょうか。
ご回答いただいた方には、集計結果をまとめた「人材紹介のためのAI営業 実践レポート」を、完成次第お送りさせていただきます。

▼回答フォーム（約3分・選択式）
（回答フォームのURL）

なお、本調査では回答は統計的に集計し、個社を特定する形では使用いたしません。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご協力いただけますと幸いです。

────────────
株式会社figfig　花川和也
（メールアドレス）
────────────

この共通本文で決めていたことは4つです。

• お願いは1つだけ。 回答フォームのURL1本。並べると、どれも押されません
• 業界の実務の言葉を使う。 「RA」「CA」「スカウト」「推薦文」は人材紹介の現場語です。業界を1つに絞ってから書くので、共通本文でも「自分ごと」に読めます
• 売り込みでないこと、個社を特定しないことを明記する。 警戒を下げる1行です
• 名乗りと連絡先を本文に入れる。 後述する特定電子メール法の表示義務を、フォーム経由でも自分に課しています

これは「調査依頼」型です。提案型なら、名乗り・「何ができるか」の2〜3行・お願い1つ、の順で同じように組みます。次のプロンプトには提案型の共通本文を入れてあります。

企業の公開情報から個別化2行と件名を作るプロンプト全文

プロンプトは、営業AIプロンプトの記事で整理した「役割・材料・出力・禁止」の4要素で書きます。あちらのプロンプト2（初回アポのメール）は1社ずつ全文を生成する型で、この記事は共通本文＋個別化2行の型です。母数を回すときはこちらを使ってください。フォーム営業で一番効くのは「禁止」で、特に「材料に無い数字・実績を書かない」の1行の有無で、人が確かめる時間が変わります。

あなたは当社の営業担当です。相手企業の問い合わせフォームから送る営業文を作ります。
文面の9割は下の【共通本文】のまま使い、相手企業ごとに変えるのは「件名」と「個別化の2行」だけです。

## 当社（材料）
- 社名: 株式会社figfig（サービス名: AIgear）
- 担当: 花川和也
- 事業: BtoB企業の営業にAIを実装する支援。実装から商談同席・クロージング伴走まで
- 提供価値の一文: 商談の前後の作業（リスト作成・商談前リサーチ・議事録・お礼メール・CRM入力）をAIに任せ、営業担当が商談に使える時間を増やす
- 実演: 商談後の議事録・お礼メール・次のアクションをまとめてClaudeに任せる動画（80分が2分）、朝のメール仕分けと返信下書きの動画（15分が3分）
- できないこと: 営業代行（代わりに売る）はしない。ツールの販売もしない

## 共通本文（変えない）
お世話になります。
株式会社figfigの花川と申します。

貴社のAI×営業の取り組みについて、お力添えできればと思いご連絡しました。

【個別化1行目】
【個別化2行目】

弊社はAI×営業コンサル「AIgear」を運営し、BtoB企業の営業にAIを実装する支援をしています。
実装から商談同席・クロージング伴走まで一気通貫でご支援します。
https://www.aigear.jp/

▼ 例えば、こんなことができます
1. 商談後の議事録・お礼メール・ネクストアクションを、まとめてClaudeに任せる
2. 朝たまる営業メールの仕分けと返信下書きをClaudeに任せる
どちらもGmail/Claudeだけで動きます。

AIで効率化できそうなところ、営業としてテコ入れできそうなところをお伝えできればと思います。ぜひ一度お話しのお時間をいただけますと幸いです。

引き続き何卒よろしくお願いいたします。

株式会社figfig 花川和也
（住所・メールアドレス・電話番号）
営業のご連絡が不要な場合は、このメールアドレスにその旨をご返信ください。以後お送りしません。

## 相手企業（材料）
- 社名: 【社名】
- 公式サイトの会社概要の抜粋: 【抜粋をそのまま貼る】
- 直近の公開情報（見出し・媒体・日付）: 【プレスリリースや求人の見出しを日付つきで貼る。無ければ「無し」】
- 問い合わせページに「営業お断り」の表記があるか: 【有り／無し／未確認】

## 出力
1. 件名（3案・各30字以内）: 相手の固有情報（社名・サービス名・直近の動き）を1つ入れる。「ご提案」「サービス紹介」だけの件名にしない
2. 個別化の2行: 1行目=なぜ今この会社に連絡したか（直近の公開情報に触れる。日付が90日より前なら「このたび」「先日」と書かない）。2行目=その状況に当社が何で役に立つか（提供価値の一文の範囲で）
3. 完成文: 共通本文の【個別化1行目】【個別化2行目】を差し替えた全文
4. 送る前の確認: 次を表で出す
   - 完成文に含まれる固有名詞・数字・日付と、それが材料のどこにあるか
   - 材料に無いのに書いた表現があれば列挙（無ければ「無し」）
   - 営業お断り表記の状態（未確認なら「送信前に問い合わせページを目視」と書く）

## 禁止
- 材料に無い数字・実績・導入社数・機能・事例を書かない。不明なことは【要確認】と書く
- 相手の課題や社内事情を断定しない。「〜とお見受けしました」「〜のフェーズでは」まで
- 「貴社のDX推進」「業務効率化のご提案」のような、どの会社にも送れる汎用語を個別化の2行に使わない
- 直近の公開情報が「無し」の場合は、無理に動きをつくらず、会社概要にある事実（事業内容・取引先・拠点）に触れる
- フォームへの入力や送信はしない。文面を作るところまで

「相手企業」の材料は、会社概要とプレスリリースの見出しを人がコピーして貼ります。AIに検索させると古い情報や別会社の情報が混ざることがあるためで（営業リスト作成の記事で26社中13社が要修正だった話と同じです）、貼る作業は1社1〜2分です。

架空2社で回した実出力（2026年10月3日）

次の架空2社の材料を上のプロンプトに貼り、2026年10月3日に私の作業環境（Claude Code、モデルはClaude Fable 5.1）で実行した出力です。実在の会社のデータは使っていません。文章は毎回変わるので、読者の環境では表現が異なります。なお、自社の送信実績（送信社数・返信率・アポ数）は確定した記録が無いので書きません。載せるのは、記事のために回した出力と、自社のリストで実測した数字だけです。

• A社: 株式会社サンプルクラウド（架空）。中小企業向け勤怠管理SaaS「キンタイ・ワン」（架空）。会社概要の抜粋「2021年設立。従業員35名。東京都。中小企業向けの勤怠管理クラウドを開発・提供」。直近の公開情報「シリーズAで総額4億円の資金調達を実施、営業組織を拡大（自社プレスリリース・2026年9月18日）」「インサイドセールス 2名募集（求人サイト・2026年9月）」。営業お断り表記: 未確認
• B社: 株式会社サンプル精機（架空）。会社概要の抜粋「1978年創業。従業員120名。産業用センサーの製造・販売。主な取引先は自動車部品メーカー」。直近の公開情報「フィールドセールス（東日本担当）募集（自社採用ページ・2026年9月）」。営業お断り表記: 無し

A社（資金調達＋営業採用）の出力

1. 件名（3案）
- ご調達おめでとうございます・営業組織拡大に向けたAI活用のご案内（株式会社figfig）
- インサイドセールス増員と並行して進めるAI×営業の仕組み化について
- キンタイ・ワンの営業組織拡大に、商談前後の作業をAIで減らすご案内

2. 個別化の2行
1行目: 2026年9月18日のシリーズA 総額4億円のご調達、誠におめでとうございます。あわせてインサイドセールスの募集も拝見しました。
2行目: 増員と並行して、いまいる営業メンバーの商談前後の作業（商談前リサーチ・議事録・お礼メール・CRM入力）をAIに任せる形であれば、新しい方が入る前から営業組織の生産性を上げられると考えております。

3. 完成文
（共通本文の2行を差し替えた全文。省略）

4. 送る前の確認
| 固有名詞・数字・日付 | 材料のどこにあるか |
|---|---|
| シリーズA、総額4億円、2026年9月18日 | 直近の公開情報（プレスリリース） |
| インサイドセールスの募集 | 直近の公開情報（求人サイト） |
| キンタイ・ワン | 社名・サービス名 |
| 商談前リサーチ・議事録・お礼メール・CRM入力 | 当社の提供価値の一文 |
材料に無いのに書いた表現: 無し
営業お断り表記: 未確認 → 送信前に問い合わせページを目視

2行目は「断定しない」が効いて「〜であれば」「〜と考えております」で止まっています。求人の「2名」は材料にある数字ですが出力に無く、理由を聞くと「募集人数は相手の社内事情に踏み込む」と答えました。足すかは人の判断です。

B社（営業採用のみ・調達や新製品の動きが無い）の出力

1. 件名（3案）
- フィールドセールス（東日本担当）募集に関連して・営業のAI活用のご案内（株式会社figfig）
- 産業用センサーの営業で、商談前後の作業をAIに任せる方法について
- サンプル精機様の営業強化に関するご案内

2. 個別化の2行
1行目: フィールドセールス（東日本担当）の募集を拝見し、ご連絡しました。
2行目: 自動車部品メーカー向けの営業では、商談前の情報収集と商談後の報告に時間がかかりやすいとお見受けします。採用と並行して、その部分をAIに任せる形であれば、既存の営業の方の商談時間を増やせると考えております。

3. 完成文
（省略）

4. 送る前の確認
| 固有名詞・数字・日付 | 材料のどこにあるか |
|---|---|
| フィールドセールス（東日本担当） | 直近の公開情報（採用ページ） |
| 自動車部品メーカー | 会社概要の抜粋 |
材料に無いのに書いた表現: 「商談前の情報収集と商談後の報告に時間がかかりやすい」は材料に無い推測。「お見受けします」で断定は避けたが、送信前に人が残すか判断
営業お断り表記: 無し

動きが無い会社では、AIは「動き」を作らず会社概要の事実（取引先）に触れ、推測した課題を「送る前の確認」で自己申告しました。人は確認が要る箇所だけ見れば済みます。

材料を渡さずに回したときの出力（AIが実績を作った実物）

比較のために、同じ日に「資金調達した勤怠管理SaaSの会社に、AI×営業支援のフォーム営業文を書いて」とだけ渡して回した出力の抜粋です。

このたびの資金調達、誠におめでとうございます。
弊社は中小企業50社以上のAI営業導入を支援し、商談化率を平均で2倍に引き上げてきました。

「50社以上」「平均で2倍」は、どちらもAIが作った数字です。文章が自然なので、確認せずに送れば存在しない実績が相手に届きます。材料と禁止事項を渡すと、この数字は出ません。

送信は半自動にする: 入力はスクリプト、送信は人が1社ずつ押す（自社の設計）

工程4の送り方です。7月の調査依頼は手で送りましたが、次の投下を半自動にするため、2026年8月にブラウザ自動化（Playwright）のスクリプトを自分で書きました。本番ではまだ送っていないので、ここに書くのは実績ではなく設計です。コードの代わりに、6ステップをそのまま要件にした指示文を後に載せます。Claude Codeに貼れば同じ設計のスクリプトが出ます。開発者でなくても要件を読んで渡せる粒度にしました。

1. リストの1社を開き、問い合わせページが見つからなければ「要手動」の印を付けて次へ進む
2. フォームの各項目（会社名・氏名・ふりがな・メール・電話・住所・本文）の周りの文字を読んで、送信者情報のどれを入れるかを決め、入力する
3. 画像認証（reCAPTCHA・hCaptcha・Turnstile）があるかを見る。あれば「CAPTCHAあり」の印を付け、突破しない
4. 画面のスクリーンショットを保存する
5. ここで止まり、人が画面を見て Enterを押したときだけ送信する。スキップもできる
6. 送信済み・スキップ・要手動を、日時つきでログに残す。同じ会社に二度送らないため

全自動で送るモードも作ってありますが、既定は切ってあります。前述の4つの理由に加え、「本文欄がtextareaでない」「確認画面の後に本文が消える」「同意チェックが別の場所にある」型のフォームでは、本文が入ったかをスクリプトが保証できないからです。この型では「本文未入力」の印を付け、全自動モードでも送らず人の確認に回します。

問い合わせフォームに営業文を半自動で送るPythonスクリプト（Playwright）を作ってください。

## 入力
- 対象CSV（列: 会社名・確度・問合せフォームURL）。複数ファイルを渡せるようにし、会社名で重複を落とす
- 送信者情報は定数で持つ: 会社名・会社名カナ・姓・名・姓カナ・名カナ・部署・役職・メール・電話・郵便番号・都道府県・市区町村以降・URL・業種・件名
- 本文は定数の文字列

## 動き（1社ずつ）
1. URLを開く。開けなければ結果「要手動」備考「到達エラー」で次へ
2. ページにtextareaが無ければ、「お問い合わせ」「contact」等のリンクを1階層だけたどる。見つからなければ「要手動」備考「フォーム未検出」
3. 各入力欄の name / id / placeholder / aria-label / 対応するlabel / 親要素の文字を集め、全角半角・大文字小文字・記号を正規化して、送信者情報のどれを入れるか決める。判定ルールは「会社名カナ→会社名→姓カナ→名カナ→ふりがな→メール→電話→部署→役職→郵便番号→都道府県→市区町村→住所→URL→業種→件名→姓→名→氏名→本文」の順に上から評価し、最初に当たったものを採用する。textareaは本文
4. reCAPTCHA / hCaptcha / Turnstile のiframeや要素があれば「CAPTCHAあり」の印を付ける。突破しない
5. 全画面のスクリーンショットを保存する
6. 既定では、ここで止まって人の入力を待つ。Enter=送信して次へ、s=スキップ、q=中断
7. 送信ボタンは「送信」「確認」を含む submit ボタンを探して押す。無ければ「要手動」備考「送信ボタン未検出」

## オプション
- --limit N（今回処理する社数、既定20）
- --kakudo 高/中/低/all（確度で絞る、既定は高）
- --resume（ログ済みの会社を飛ばして続きから）
- --auto（人の確認なしで送る）。既定はオフ。オンでも、本文が入力できなかった会社とCAPTCHAありの会社は送らず、人の確認に回す

## ログ（CSV・追記）
列: 日時・会社名・確度・URL・結果（送信済／スキップ／要手動）・入力した項目・備考

## やらないこと
- CAPTCHAの回避、連続送信の高速化
- 本文が未入力の状態での自動送信

工程2（送る先を確かめる）は実測を1つ載せます。自社のリストの問い合わせページURL 369件を死活確認（HTTPで到達できるか）したところ、到達できたのは306件で、404（ページが無い）が40件、接続エラーが15件、403（拒否）が7件、429（アクセス過多）が1件でした。6件に1件は、そのままでは送れないURLです。問い合わせページは移転するので、送る直前に自動で確かめます。数分で終わります。

フォーム営業の法律・マナー: 特定電子メール法の扱いと、守る5つの運用ルール

「フォーム営業は違法か」は上位の解説記事で見解が割れています。確認した範囲で整理します。個別の判断は専門家に確認してください。

特定電子メール法（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律） は、広告宣伝を目的とした電子メールを、あらかじめ同意した相手にだけ送ることを原則とする法律です（第3条、オプトイン規制）。迷惑メール相談センター（日本データ通信協会。総務省の委託で運営）の解説では、同意が無くても送れる例外として「自分のメールアドレスをWebサイト等で公表している団体・営業を営む個人」への送信があり、ただしそのアドレスに「広告宣伝メールお断り」の表示がある場合は送れません。送信者には、名称・住所・受信拒否の通知先と拒否できる旨・苦情や問い合わせの連絡先を表示する義務があり（第4条）、送信者情報を偽った場合や行政の措置命令に従わない場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金（法人は3,000万円以下）の対象です。法律の全体は総務省の解説ページにまとまっています。

問題は、問い合わせフォームからの送信が、この法律の「電子メールの送信」に当たるかです。「フォームの先のアドレスは公表されたものではないから違法性が高い」とする記事と「メールアドレスへの送信ではないので対象外」とする記事の両方があり、公的機関がフォーム営業を名指しで整理した文書は確認した範囲で見つけられませんでした。断定して運用するのは危ないので、私は「公表されたアドレスに送るときに法律が求める条件を、フォーム経由でも自分に課す」安全側の運用にしています。次の5つです。

1. 営業お断りの表記がある会社には送らない。 フォームの注意書きだけでなく、問い合わせページの周辺とプライバシーポリシーも見る。表記があれば、文面がどれだけ良くても送らない
2. 送信者の名称・住所・連絡先・不要なら返信してほしい旨を本文に書く。 上のプロンプトの共通本文の末尾3行がそれです
3. 「今後は不要」と言われたら、その会社をリストから除外し、二度と送らない。 ログに理由を残す
4. 同じ会社に同じ文面を二度送らない。送信間隔を空け、平日の日中にだけ送る。 送信ログで重複を止める
5. 画像認証を突破しない。自動入力を禁止する利用規約があるサイトには送らない。 画像認証は「人が送ってほしい」の意思表示として扱い、人が手で入力するかスキップする

返信が来たあとは、仕分けと下書きをGmail Claude連携に渡す

工程5です。返信はメールで届くので、Gmail Claude連携の記事の型で、朝の受信箱から「フォーム営業の返信」だけを拾い、返信が必要なものに下書きを作らせます。送信は人がします。

フォーム営業に固有の注意は1つで、返信には「今後の営業はお断りします」という拒否が混ざります。仕分けの指示に「営業の拒否・不要の意思表示があるメールは『除外』に分類し、返信の下書きを作らない」の1行を足すと、拒否の返信にお礼の下書きが付く事故を防げます。除外した会社は、次回の送信前に人がリストから落としてからスクリプトに渡します。

Claudeでフォーム営業をしてつまずいた5つの失敗と直し方

上位の記事に無い、自分で組んで分かったことです。

1. 営業お断りの表記を、スクリプトが検知しない

自社のスクリプトはお断り表記を検知せず、人がEnterの前に画面を見る前提ですが、連続で押していると見落としかねません。直し方は、「営業」「勧誘」「お断り」「ご遠慮」を含む文がフォーム周辺にあれば「お断り表記あり」の印を付けて止め、最終判断は人が読む、の2段です。文字列で拾えない言い回しがあるので、印は「送らない」ではなく「よく読む」の合図にします。

2. 古いニュースを「このたび」と書いた

材料に2年前の資金調達のリリースを日付なしで貼ったとき、AIは「このたびのご調達」と書きました。相手には古い情報だと一目で分かります。直し方は、材料に必ず日付を付け、出力条件に「日付が90日より前なら『このたび』『先日』と書かない」を入れることです。上のプロンプトには入れてあります。

3. 同じチャットで2社目を続けた

1つのチャットでA社の直後にB社の材料を貼ると、A社の「資金調達」がB社の文面に混ざることがあります。直し方は1社1チャットで、保存した指示文（プロジェクトやスキル）を呼び出して材料だけ貼り替えることです。Claude Codeなら1社ごとに材料のファイルを分けます。

4. 本文が入っていないまま送りかねない

確認画面の後に本文欄が空になるフォームがあり、空のまま送れば会社名と氏名だけが届きます。直し方は、本文の入力を確認できなかったら「本文未入力」の印を付け、全自動モードでは送らず人の確認に回すことです。前章の指示文に入れてあります。

5. 件名を汎用にした

件名まで共通にすると「AI×営業支援のご提案」のような、開く前に営業だと分かる形になります。直し方は、件名だけは個別化し、相手の固有情報（調達・募集・サービス名）を1つ入れることです。上のプロンプトの出力1がそれで、3案出させて人が選びます。

フォーム営業ツール・代行・Claude内製、どれを選ぶか

「ツールか、代行か」にClaude内製を加えて、型で比べます。他社のツール名は挙げません。

Claude内製が合うのは、送る数より送る先の精度で勝負する運用です。月に数百社以上に送るなら、お断りの検知と送信制御を製品として持つツールのほうが事故が少ないと思います。業界を絞って1社ずつ送る先を見る運用なら、ツールの月額を払う前にこの記事の形で回せます。

送る先の判断と文面の型を、60分の無料壁打ちで決める

Claudeでフォーム営業を回すとき、時間がかかるのは文面の生成ではなく、「どの業界に絞るか」と「共通本文に何を書くか」の2つです。ここが決まれば、個別化の2行はプロンプトが作り、送信は1社ずつEnterを押すだけです。この記事のプロンプトと送信前の確認表のテンプレートは配布フォームから受け取れます。私はAIgearで月5枠・60分の無料壁打ちを設けていて、送る先と共通本文をどう決めるかを一緒に整理しています。社内でやれる、という判断になった場合はそう伝えます。