営業メールAI｜6場面の作り方と追いメールのプロンプト全文

営業メールをAIで書くなら「場面ごとに材料を変え、下書きまで任せる」

上位の記事を6本読みました。どれも「AIには情報を渡さないと汎用の文面になる」と書いていて、私もそのとおりだと思います。ただ、載っているプロンプトは短いものが多く、商談後のお礼は「【商談・受注】後のお礼と今後の対応案内を含めたメール文を作成してください。」の1行、出力は【会社名】【案件名】が穴あきのままでした。これだと、穴を埋める作業が人に残ります。

私が営業メールをAIに任せるときに決めていることは2つです。

1. 場面ごとに材料を決める。 営業メールは場面で目的が違います。初回は「会う約束」、お礼は「合意した次の行動の確認」、追いは「相手が一言で返せる用件」です。目的が違うので、渡す材料も違います
2. AIがやるのは下書きまで。 送信ボタンは人が押します。出力の最後に「送る前の確認」を3行出させ、読む場所を決めておきます

道具は、Claude・ChatGPT・Geminiのどれでも構いません。私はClaude（クロード）にGmailをつないで、下書きフォルダに直接保存させています。

営業メールAIの6場面マップ（渡す材料・任せる範囲・プロンプトの所在）

営業メールを6つの場面に分け、AIに渡す材料と、人が持つ範囲を並べました。別の記事に全文がある場面は、場所だけ示します。

6つのうち、私が商談のたびに回しているのは場面3です。場面2は朝の受信箱で使っています。場面5は手順書に入れてありますが、毎朝の無人実行にはしておらず、自分で呼んだときだけ動きます。場面4のプロンプトは今月作ったばかりで、場面6は2026年8月に文面を作った1回だけです。

表で見てほしいのは「AIに渡す材料」の列です。場面3〜5の材料は全部、自分の商談メモです。企業データベースやニュースの取り込みは場面1では効きますが、商談の後のメールでは使いません。商談で相手が言ったことの方が、どの公開情報よりも相手に近いからです。

初回の営業メールは、相手の公開情報と出典を渡す

初めて送る営業メールを探している人向けに、要点だけ置きます。私が渡す材料は3つです。自社の事実（商材の一文・料金・導入期間）、相手の公開情報とその出典・営業お断りの表記の有無、送る目的です。目的は「20分の説明の約束を取る」のように1つにします。出力は、件名3案（各25字以内）、本文300字以内で段落3つ、最後に「送る前の確認」3行と指定します。禁止の中でいちばん効いたのは「相手の課題を断定しない」の1行でした。同じ架空の設定で回した出力の、件名1つと最初の段落です。

件名: サンプル運送様 3営業所目の配車について

貴社サイトで2026年8月の3つ目の営業所開設、求人サイトでドライバー10名の募集を拝見し、ご連絡しました。拠点と人が同時に増えると、その日の配車の届け方も変わると考えたためです。

「配車でお困りですよね」とは書かず、見た事実と、連絡した理由だけを書いています。プロンプトの全文と出力の全文は営業AIプロンプトの記事のプロンプト2にあります。

商談後のお礼メールをAIで作る（商談メモ版のプロンプト全文と出力）

お礼メールは、自社で毎回AIに下書きさせている営業メールです。商談を録画し、文字起こしをClaudeに渡して「お礼メール作って」の一言で、Gmailの下書きに保存させています。型は「貴社の状況」「弊社でお力添えできる点」「今後の流れ」の3段です。文字起こしを渡す版の全文は商談議事録の記事に載せました。

ここに載せるのは、録画が無い商談のための版です。対面の訪問や電話では文字起こしが残りません。そこで、商談の直後に書いたメモ6行を材料にする形に書き直しました。3段の型は同じで、出力に「送る前の確認」を足しています。最初に回した版では相手の心配ごとが本文から落ちたので、【出力】の「貴社の状況」に1行足しました。下は足した後の版です。

あなたは当社の営業担当です。下の商談メモと自社の事実だけを使って、商談当日に先方へ送るお礼メールを書いてください。

【材料1: 商談メモ】
- 商談日:
- 相手:（会社・役職・氏名）
- 相手が話したこと:（現状と困りごと。相手の言い方のまま、数字も残す）
- こちらが説明したこと:
- 相手の心配ごと:
- 合意した次の行動:（誰が・何を・いつまでに）
- 聞けなかったこと:

【材料2: 自社の事実】
（商材の一文、料金、導入期間、できないこと、担当者名）

【出力】
- 件名を1つ（30字以内。「本日のお礼」だけにせず、合意した次の行動を入れる）
- 本文は次の3段で、全体を400字以内にする
  ■ 貴社の状況（2〜3点。相手の言葉と数字をそのまま残す。相手の心配ごとを、相手の言葉のまま必ず1点入れる）
  ■ 弊社でお力添えできる点（上の各点に1対1で対応させ、何をして何が変わるかを書く）
  ■ 今後の流れ（合意した次の行動を、誰が・いつまでに、で1〜3点）
- 本文の後に「送る前の確認」を3行（メモに無くて書けなかったこと／相手の言葉を言い換えた箇所／宛先と宛名）

【禁止】
- 商談メモと自社の事実に無い課題・数字・約束を書かない。書けない箇所は［要確認］と空ける
- 「ぜひご検討ください」「お気軽にご連絡ください」のような、判断を促す定型句を入れない
- 聞けなかったことをメールで尋ねるのは1つまで
- 送信はしない。下書きまで

架空の商談で回した出力（2026年11月11日）

営業AIプロンプトの記事と同じ架空の設定で回しました。自社は配車クラウド「ハイソウ」を売る株式会社サンプルロジ、相手は車両60台の株式会社サンプル運送です。実在の会社ではありません。材料2には、同じ記事に載せた【自社の事実】から6行を渡しました。商材の一文、月額5万円（30台まで、31台目から1台1,500円）と初期費用20万円、導入2週間、ドライバーの操作2つとレンタル端末、運賃計算と請求書発行はできないこと、担当者名（山本）です。渡した商談メモは次のとおりです。

- 商談日: 2026年10月6日（火）初回・訪問
- 相手: 株式会社サンプル運送 代表取締役 佐藤様（車両60台・営業所3つ。3つ目は2026年8月に開設）
- 相手が話したこと: 配車は本社の配車担当2名が紙の配車表で組んでいる。「あの2人が休むと回らない」。新しい営業所の分も本社で組み、前日の夜に電話で伝えている。ドライバーを10名募集中で「入ってくる人に紙は渡したくない」
- こちらが説明したこと: ハイソウの画面を見せた。料金と導入期間、運賃計算と請求書発行はできないことを伝えた。請求は今の会計ソフトのままでよいとのこと
- 相手の心配ごと: 「年配のドライバーがスマホで見てくれるか」
- 合意した次の行動: 当社が60台分の見積を10月9日（金）までに送る。佐藤様が配車担当の2名に話をする。10月13日（火）15時から、配車担当同席で2回目（オンライン30分）
- 聞けなかったこと: 導入したい時期、他社と比べているか

1行足した版で回し直して、Claudeが返した文面をそのまま載せます。

件名：本日のお礼と10/9見積送付・10/13次回の件

株式会社サンプル運送
代表取締役 佐藤様

サンプルロジの山本です。本日はありがとうございました。

■ 貴社の状況
1. 配車は本社の配車担当2名が紙の配車表で組み、「あの2人が休むと回らない」
2. 8月開設の3つ目の営業所分も本社で組み、前日の夜に電話で伝えている
3. 「年配のドライバーがスマホで見てくれるか」

■ 弊社でお力添えできる点
1. 紙の配車表をスマホ撮影で取り込み、ハイソウ上にも配車表が残ります
2. 翌日の配車をドライバーのスマホに配信し、前日夜の電話が要らなくなります
3. 操作は、配車を見て「確認」を押すことと、到着時の写真1枚の2つです

■ 今後の流れ
1. 山本：60台分の見積を10月9日（金）までに送付
2. 佐藤様：配車担当のお2人へお話しいただく
3. 10月13日（火）15時から、配車担当の方ご同席で2回目（オンライン30分）

なお、導入をお考えの時期を13日にお聞かせください。

【送る前の確認】
- メモに無くて書けなかったこと：2回目のオンラインURL［要確認］。見積金額は9日送付のため未記載。「あの2人が休むと回らない」を直接解消できる事実は自社側に無いため「ハイソウ上にも配車表が残る」までに留めた。他社比較は尋ねていない（質問は導入時期の1つのみ）。
- 相手の言葉を言い換えた箇所：「新しい営業所」→「8月開設の3つ目の営業所」、「配車担当の2名」→「お2人」「配車担当の方」。かぎかっこ内の2か所（「あの2人が休むと回らない」「年配のドライバーがスマホで見てくれるか」）は原文のまま。
- 宛先と宛名：宛先メールアドレス［要確認］。宛名は「株式会社サンプル運送 代表取締役 佐藤様」（フルネーム［要確認］）。送信はせず下書きのまま。

出力で私が見るのは3か所です。

• 件名に次の行動が入っている。 自社のスキル（文字起こし版）の件名は「本日はありがとうございました｜社名 名前」の固定で、スキル側はまだ直していません。メモ版を書くときに、合意した次の行動を入れる形に変えました。見積の日と次回の日が件名にあれば、相手が後で探せるからです。どちらが開かれやすいかは比べていません
• 「2人が休んでも回る」と書いていない。 営業としては書きたくなりますが、材料にその根拠はありません。AIは「配車表が残る」までで止め、止めたことを確認欄に書きました。禁止の1行目と「送る前の確認」が効いた箇所です
• 料金が本文に無い。 材料には月額を渡しましたが、見積を10月9日に送る約束があるので金額は出ず、確認欄に理由が残りました。金額を書かせたいときは、出力の指定に足します

直す箇所は2つあります。最初の版と比べた話なので、後の「つまずいた点」の4に書きます。

「検討します」の後の営業メールをAIで作る（3種類に分けるプロンプト全文と出力）

商談の最後に「検討します」と言われた後の1通は、上位のどの記事にもプロンプトがありませんでした。近いのは「以前お送りした【案件名や資料名】について、ご検討状況のご確認を目的としたリマインドメール文を作成してください。急かさず柔らかなトーンで。」という指示です。この頼み方だと「ご検討状況はいかがでしょうか」という文面になります。相手から見ると、返す理由が無いメールです。

私は「検討します」を3種類に分けています。本当に社内で検討する場合、決める人が商談にいなかった場合、やんわり断っている場合です。送る1通は種類ごとに違います。次のプロンプトは、2026年11月に動画の撮影用に作ったものです。動画は別の形に差し替えたので、ここで初めて出します。

あなたは法人営業の担当者です。下の商談メモを読んで、「検討します」と言われた相手に送る追いメールを書いてください。

# 手順
1. 商談メモから、相手の「検討します」が次のどれに近いかを判断し、1行で理由とともに書く
   A 本当に社内で検討する（前向きだが、社内に説明する材料が足りない）
   B 決める人が商談にいない（担当者に決める権限がない）
   C やんわり断っている（心配ごとを聞いても具体的に出てこない）
2. その種類に合わせて、メールを1通書く
   A：相手の心配ごとに1つだけ答える
   B：担当者が決める人にそのまま転送できるよう、提案の要点を3行で入れる
   C：追いかけない。「今回は見送り」でも大丈夫と一言入れ、返事をしやすくする

# 書き方のルール
- 「ご検討状況いかがでしょうか」「その後いかがでしょうか」は使わない
- 本文は200字以内。挨拶は1行だけ
- 最後は、相手が一言で返せる質問で終える（例：「〇日の午後、10分だけお電話してもよろしいですか」）
- 商談メモに書いていないこと（数字・実績・約束）は書かない。必要なら［ ］で空けておく
- 押しつけがましい言い方、「ぜひ」「必ず」は使わない

# 出力の形
種類：A/B/C（理由1行）
件名：
本文：
（署名は入れない）

# 商談メモ
（ここに貼る）

2回目の商談の後に回した出力（2026年11月11日）

上の架空の商談の続きです。2回目の商談で配車担当の田中さんが同席し、最後に佐藤社長が「検討します」と言った、という設定のメモを渡しました。

・商談日：2026年10月13日（火）2回目・オンライン30分。今日は10月16日（金）
・相手：株式会社サンプル運送 佐藤社長、配車担当の田中さん（車両60台・営業所3つ）
・提案：配車・運行管理クラウド「ハイソウ」。60台で月額9万5,000円、初期費用20万円（見積は10月9日に送付済み）
・話したこと：田中さんは画面を見て「前日の夜の電話が無くなるのは助かる」と言った
・こちらが伝えたこと：ドライバーの操作は、翌日の配車を見て「確認」を押すことと、到着時に写真を1枚撮ることの2つ。端末は個人のスマホか、レンタル端末（月800円/台）
・心配ごと：田中さん「年配のドライバーの5〜6人は、スマホで確認を押してくれないと思う」
・最後のひと言：佐藤社長「検討します」
・次の約束：なし

出力は次のとおりです。

種類：A（田中さんは「前日の夜の電話が無くなるのは助かる」と前向きで、決める佐藤社長も同席しており、心配ごとが「年配のドライバー5〜6人が確認を押してくれない」と具体的に出ているため）

件名：年配ドライバーの方の操作について（ハイソウ）

本文：
佐藤社長、田中様　13日はお時間をいただきありがとうございました。

田中様が心配されていた、年配のドライバー5〜6人の方の件です。
ドライバーの操作は、翌日の配車を見て「確認」を押すことと、到着時に写真を1枚撮ることの2つだけです。
押すのが難しい方がいた場合の進め方は、田中様と相談して決めたいです。

10月20日（火）の午後、10分だけお電話してもよろしいですか。

件名が「ご検討状況の確認」ではなく、相手の心配ごとになっています。本文は心配ごとに1つだけ答え、日にちを決めた10分の電話で終わっています。レンタル端末の話はメモにありましたが、AIは足しませんでした。「1つだけ答える」と書いたからです。プロンプトで署名を外しているので、送る前に署名は自分で足します。

種類の判定は、AIの出力をそのまま信じません。商談の場にいたのは自分なので、Aと出ても「社長の表情はCだった」と思えば、Cの文面で出し直します。

この1通を商談の何日後に送るか、返事が無ければ何通で止めるかは、プロンプトに入れていません。私の商談数ではまだ比べられておらず、数字で言える線を持っていないからです。書く手間が無くなると追いメールは送りすぎるので、自動では送らせません。

3週間以上あいた相手への営業メールは、論点を1つ引かせる（一行指示との出力比較）

返事が無いまま3週間たった相手に送るメールは、書く側もいちばん気が重い場面です。自社では、CRM（HubSpot）の案件を最終接触からの日数で仕分け、21日以上あいた相手に追いメールの下書きを作る手順書を組んでいます。仕分けの手順書は営業AIエージェントの記事に全文があります。その手順書で文面について書いているのは2行だけです。「その後いかがでしょうか」だけの文面は作らない。直近の商談メモから論点か次の行動を1つ引いて本文に入れる。

この2行を、CRMにつながなくてもチャットに貼って使える形にしたのが、次のプロンプトです。

あなたは当社の営業担当です。下の材料だけを使って、最後の連絡から3週間以上あいた相手に送るメールを1通書いてください。

【材料1: これまでの商談メモ（CRMのメモ欄をそのまま貼る）】

【材料2: 最後の連絡】
（日付、送った内容、相手の反応。今日の日付）

【材料3: 最後の連絡のあとに変わった自社の事実】
（無ければ「なし」）

【出力】
- 最初に「引いた論点」を1行（商談メモのどの行を用件にしたかと、選んだ理由）
- 件名を1つ（引いた論点の言葉を入れる。「ご無沙汰しております」だけにしない）
- 本文は250字以内。段落は3つ（間があいたことへの一言／引いた論点について、こちらから出せる材料か確認を1つ／一言で返せる質問を1つ）
- 最後の連絡ですでに伝えた内容を、もう一度用件にしない
- 引ける論点が無いときはメールを書かず、「引ける論点なし。送らない候補」とだけ出力する

【禁止】
- 「その後いかがでしょうか」「ご検討状況はいかがでしょうか」を使わない
- 材料に無い数字・事例・値引き・期限を書かない
- お願いは1つだけ。返事の催促と資料送付を同時にしない
- 送信はしない。下書きまで

一行の指示で回した出力（2026年11月11日）

比べるために、先に一行の指示で回しました。指示は「配車クラウドを提案した運送会社の社長から3週間返事がありません。追いメールを書いてください。」だけです。

件名：配車クラウドのご提案の件（ご状況だけお聞かせください）

〇〇運送株式会社
代表取締役 〇〇様

お世話になっております。△△の□□です。

先日ご提案した配車クラウドの件でご連絡しました。
繁忙の折に恐縮ですが、現時点のご状況だけお聞かせいただけないでしょうか。

下記の番号を1つご返信いただくだけで結構です。

1. 前向きに検討中（社内で確認している）
2. 気になる点がある（費用、現場での使い勝手、今の配車のやり方からの切り替えなど）
3. 今回は見送る、または時期を改めたい

2の場合は、気になる点を一言添えていただければ、その点に絞った資料をお送りするか、15分ほどのお電話でご説明します。
配車ご担当の方に実際の画面を触っていただく形でも対応できます。

3の場合も、その旨だけお知らせいただければ、こちらからのご連絡は控えます。

お手すきの際にご返信いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

――――――――――
△△株式会社
□□ □□
電話：000-0000-0000
メール：xxxx@xxxx.co.jp
――――――――――

思ったより悪くありませんでした。番号で返せる形にしてあり、見送りの出口もあります。ただ、商談で話した中身が1行もありません。宛名を差し替えれば、提案したどの運送会社にも送れます。お願いも、返信・資料・電話・画面を触る、と4つ並んでいます。

商談メモを渡して回した出力（同日）

材料1には、10月6日・9日・13日のメモ3件を貼りました。材料3は「なし」です。材料2は次の1件です。

10/16 メール送付。年配ドライバーの件に答えた（操作は「確認」を押すことと到着時の写真1枚の2つ。レンタル端末は月800円/台）。10/20の午後に10分の電話をお願いしたが、返信なし。今日は11月11日（水）で、最後の連絡から26日。

この材料2は私が手で書きました。上の2本目の出力はレンタル端末に触れていないので、「レンタル端末は月800円/台」の部分は2本目と合っていません。架空の設定をつなぐときに私が足してしまった行です。下の出力の1行目に「年配ドライバー・レンタル端末」と出るのは、この材料のとおりです。

引いた論点：10/6「新しい営業所の分は前日の夜に電話で伝えている」と10/13 田中さん「前日の夜の電話が無くなるのは助かる」。現場の担当者自身が口にした利点で、10/16のメール（年配ドライバー・レンタル端末）では用件にしておらず、今の状況を一言で返せるため。

件名：「前日の夜の電話」について一点だけ確認です

株式会社サンプル運送
佐藤社長

10月16日のメール以来、こちらからのご連絡があいてしまい失礼しました。

10月13日の打ち合わせで、田中様が「前日の夜の電話が無くなるのは助かる」とお話しでした。私はこれを、8月開設の営業所へ配車を伝える電話のことと理解しております。

その前日夜の電話は、今も続いていますか。「続いている」「もう無い」の一言だけで結構です。

（署名）

一行の指示との差は、件名に出ています。「ご提案の件」ではなく、相手の会社の中で田中さんが言った言葉です。前回のメールで使った年配ドライバーの話は避け、別の行を引いています。「私はこれを〜と理解しております」は、メモの2か所をAIがつないだ箇所です。つないだことが文面で分かるので、違っていれば送る前に直せます。

このまま送るかというと、私は宛先を直します。田中さんの発言を、佐藤社長に尋ねる形になっているからです。前日の夜に電話をかけているのは配車担当なので、宛先に田中さんを入れるか、田中さん宛てに書き直します。誰に送るかは材料に書いていなかったので、AIは最初のメモの相手に宛てました。

「引ける論点なし。送らない候補」を出力に入れたのは、送らない判断を残すためです。商談メモが「検討します、で終了」の1行しか無い相手には、用件のあるメールは作れません。今回の材料では論点が引けたので、この出力は出ていません。

資料ダウンロード後・久しぶりの相手への営業メールは、冒頭だけ出し分ける

6つ目の場面は、資料をダウンロードしてくれた相手への連絡です。上位の記事では「休眠リードの掘り起こし」として扱われています。ここは架空ではなく、自分のリードの話を書きます。

2026年8月2日の時点で、動画の概要欄に置いた配布フォームから、HubSpotにリードが18件溜まっていました。うち15件は個人のアドレスで、会社名も役職も分かりません。長いものは51日、こちらから何も送っていませんでした。この15件に向けて、無料の診断枠を案内するメールの文面と送り方を決めました。

本文は全員共通にして、冒頭の1〜2行だけを取得した時期で3つに分けました。決めた文面の冒頭です。

相手の会社が分からないので、個別に書ける事実は「いつ、何を受け取ったか」しかありません。そこだけを正確に書き、間があいた相手にはお詫びを1行足しました。AIに任せたのは本文の下書きまでです。本文で守ったことは3つあります。

• 申し込みの出口は予約ページのURL1つだけにする。「ご返信ください」「候補日を3つ」を並べない
• 自社サービスの説明は、状況が合う場合にだけ最後にする、と本文に書く
• 署名は本文に直接書く（理由は後の「つまずいた点」に書きます）

送り方は、Gmailから1通ずつと決めました。HubSpotの一斉配信とBCCを使わない理由は、営業AIツールの記事の「やめた道具」に書いたとおりです。

送った日と、何件の予約につながったかは、記録を残していなかったので書けません。次に同じことをするときは、送った日と予約の有無をHubSpotに残します。この15件に案内を送ってよかったのかという同意の話は、後の法律の段落に書きます。

ChatGPT・Gemini・Claudeで営業メールのプロンプトを使うときの違いと、道具の4つの型

「chatgpt 営業メール プロンプト」で探している人向けに書きます。この記事の3本は材料を貼る前提で、特定の道具の機能を使っていません。ChatGPTにもGeminiにもそのまま貼れます。ただし、私が回したのはClaudeだけなので、同じ文面が出るとは言いません。道具で違いが出るのは、文面より前後の手数です。

営業が数人で、1日に書く営業メールが数通なら、上の2つで足ります。4つ目の型が要るのは、月に数百通を送り、開封や返信を数字で追いたい組織です。私はその規模で送っていないので、製品ごとの比較は書きません。道具全体の選び方と料金は、同じ営業AIツールの記事にまとめています。

毎回貼るのが手間なら、【出力】と【禁止】を各ツールの保存機能に入れ、【材料】だけ貼ります。保存機能の名前は営業AIプロンプトの記事に並べました。

営業メールの自動化は「下書きまで」にする（送信を人が持つ理由と法律）

「営業メール 自動化」で探すと、送信まで自動にする道具の記事が出てきます。私は、下書きの作成までを自動にし、送信は自動にしていません。朝の手順書にも、メールは自動送信せず下書きまでにすると書いてあり、無人で動かす場合も同じです。

今日の出力を見ても、送る文面に材料と食い違う事実はありませんでした。それでも送信を持つのは、送るかどうかの判断材料が、メモの外にあるからです。昨日その相手と電話で話した、紹介者から「今は時期が悪い」と聞いた、といったことはCRMに入っていません。

法律の話もしておきます。広告や宣伝のメール（特定電子メール）は、あらかじめ同意した相手にだけ送るのが原則です（特定電子メール法のオプトイン規制）。以下は、総務省と消費者庁の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を2026年11月11日に読んで確かめた範囲です。

同意が無くても送れる例外は3つあります。名刺などの書面でアドレスを知らせてくれた相手、取引関係にある相手（継続して取引している相手）、アドレスをインターネットで公表している団体と営業を営む個人です。公表していても、送らないよう求める文言が一緒に出ていれば送れません。例外に当たる相手に送るときも、送信者の氏名か名称、受信拒否の通知先（メールアドレスかURL）、受信拒否ができる旨、住所、問い合わせ先の表示が要ります。受信拒否の通知を受けたら、それ以後は送れません。心がけではなく義務です。

場面ごとに言うと次のようになります。

• 商談で名刺をもらった相手は、書面でアドレスを知らせてくれた相手に当たります。オンライン商談で名刺を受け取っていない相手がこの例外に当たるかは、私には言い切れません。ガイドラインは、取引上の事務連絡で広告や宣伝を含まないメールは特定電子メールに当たらないものもある、としています。見積や日程だけのメールと、提案を重ねる追いメールでは扱いが変わりうるので、迷う文面は専門家に確認してください
• Webのフォームへの入力は、書面での通知ではありません。フォームで集めたアドレスに案内を送るには同意が要ります。上の15件を集めた自社の配布フォームは項目がメールアドレス1つで、案内メールを送ることへの同意の文言が当時あったかは、確認できていません。これから集めるなら、フォームに同意の文言を置き、その画面を記録として残してください。ガイドラインは、チェックが最初から入っていない形を勧めています
• 初回の営業メールとフォーム営業は、送る前の確認がいちばん多い場面です。私が自分に課している5つのルールはClaudeフォーム営業の記事に書きました

AIで文面が早く作れるようになると、送る数を増やしたくなります。数を増やす前に、送ってよい相手かを見る工程を先に決めておきます。

営業メールAIでつまずいた4つの点と直し方

実際に起きたことと、今日の出力で見つけたことを書きます。

1. 下書きに署名が入らない

GmailのコネクタやAPIで作った下書きには、Gmailに設定した署名が自動で入りません。署名は、画面で新しくメールを書いたときにだけ入る仕組みです。資料ダウンロード後のメールを準備していて気づきました。今日の出力でも、一行の指示は社名と名前が記号のまま、3本目は「（署名）」のままでした。直し方は、署名の全文を【材料】に入れて本文に書かせることです。署名は、上に書いた表示義務（名称・住所・問い合わせ先）を載せる場所でもあります。

2. 同じ相手へのお礼メールの下書きが2通できた

商談の文字起こしを自動で処理していた時期に、同じ商談を2回処理して、下書きが2通並びました。処理が済んだ印をデータの側に残す直し方は、営業AIエージェントの記事の失敗4に書いています。

3. 宛先が分からないまま下書きができる

自社のお礼メールの手順書では、宛先が分からないときは自分のアドレスを仮に入れ、「送る前に宛先を直す」と表示させています。メモ版のプロンプトでは、今日の出力のとおり「メールアドレス［要確認］」と確認欄に出ます。どちらの形でも、宛先は毎回自分で見ます。

4. 相手の心配ごとが、お礼メールの本文から落ちた

お礼メールのプロンプトを最初に回したとき、相手の心配ごと（年配のドライバーがスマホで見てくれるか）が「貴社の状況」に入りませんでした。出力の指定を「相手の言葉と数字をそのまま残す」としか書いていなかったからです。相手がいちばん気にしていることがメールに無いと、「聞いていなかったのか」と受け取られます。「相手の心配ごとを、相手の言葉のまま必ず1点入れる」と足して回し直したのが、上に載せた出力です。

回し直すと、別の2つが起きました。「貴社の状況」は2〜3点のままなので、心配ごとが入った代わりに「ドライバーを10名募集中で、入ってくる人に紙は渡したくない」が落ちました。最初の版にあった末尾の社名と名前の行も消えています。点数を「3〜4点」に広げた版と、署名を【材料】に入れた版は、まだ回していません。1行足すと別の行が押し出されるので、直した後もう一度、材料と出力を突き合わせます。

どの場面の営業メールから型にするかを、60分の無料壁打ちで決める

6つの場面を一度に型にする必要はありません。商談が週に数件ある会社なら、お礼メールから始めるのが早いです。材料が手元の商談メモだけで済み、翌日から使えます。この記事のプロンプト3本は、配布フォームから受け取れます。商談後のお礼メール、「検討します」の後の追いメール、3週間以上あいた相手への追いメールの3本です。どの場面のメールに時間がかかっているか、どこを人が持つかを一緒に決めたい方は、AIgearの無料壁打ち（月5枠・60分）をお使いください。売り込みはしません。