提案書のAIプロンプト全文公開｜議事録からたたき台10分

提案書のAIプロンプトは「白紙から生成」より「型の穴埋め」が実務で強い理由

提案書に時間がかかるのは、パワーポイントの作業が遅いからではありません。書き始める前の工程が重いからです。

• 商談メモを読み返して、先方の課題を整理し直す
• どの課題にどのサービスを当てるか、構成を考える
• 過去の提案書を探して、使える部分を切り貼りする

大半は「商談で聞いた内容の再整理」です。ここはAIの得意分野そのものです。逆に、どの提案に絞るか・いくらで出すかは受注を左右する判断なので、人がやるべき仕事として残します。この分担が崩れると「それっぽいが刺さらない提案書」が量産されるだけになります。

検索上位に並ぶ提案書のプロンプト集は、ほぼすべて「顧客名・課題・ゴールを人が打ち込み、AIに構成と本文を白紙から書かせる」型です。これでも動きますが、実務では2つの問題が出ます。1つは、人が先に課題を整理して打ち込む時点で、商談の再整理という一番重い工程が残ること。もう1つは、毎回構成が変わるので、提案書の品質が担当者やその日の指示でぶれることです。

私が組んでいるのは逆で、自社の提案書テンプレ（型）を先に固定し、商談の議事録を渡して可変部分だけを埋めさせるやり方です。違いを整理すると次のようになります。

先に決めるもの: 自社の提案書テンプレ（固定と可変を分ける）

プロンプトより先に必要なのは、AIに渡す「型」です。自社の提案書テンプレを、社外に出せる範囲でそのまま載せます。凡例の【固定】は毎回ほぼ同じ部分、【可変】は商談ごとに議事録から埋める部分です。

# 提案書テンプレート（AIgear）
凡例: 【可変】=議事録から埋める ／【固定】=毎回ほぼ同じ

## 1. 表紙【一部可変】
- タイトル: AI×営業 実行支援のご提案
- 宛先: ＿＿＿＿ 御中
- 日付 / 提案者: 2026年＿月＿日 ／ 株式会社figfig 花川和也（AIgear）

## 2. 現状の課題【可変】
（議事録から、相手が困っていることを3点に整理。相手の言葉に寄せる）
- ＿＿＿＿
- ＿＿＿＿
- ＿＿＿＿

## 3. ご提供できる価値【可変／方向は固定】
（課題が解決された"後の状態"で書く）
- ＿＿＿＿
- ＿＿＿＿
提供価値の軸【固定】: 営業の事務作業（商談記録・CRM入力・リスト作成・提案書）をAIで自動化し、作って終わりでなく実装・定着まで伴走する

## 4. やること（支援内容）【可変／メニューは固定】
標準メニュー【固定・ここから選ぶ】:
- 業務棚卸し: どの営業業務をAI化すべきか整理（費用対効果で優先順位）
- AIスキル構築: 商談メモ→CRM、議事録→提案書、リスト→スコアリング等を御社用に設計・構築
- 実装伴走: 現場が実際に使えるところまで伴走（プロンプト/手順/定着）
- 内製化支援: 御社メンバーが自分で改善できる状態へ
（相手に必要なものだけ選び、「何を／どうなるか」で具体化する）

## 5. 進め方【固定（開始時期だけ可変）】
1. 無料壁打ち 2. 現状ヒアリング/業務棚卸し 3. 優先業務からAIスキル構築 4. 現場実装・伴走 5. 振り返り・横展開
- 開始時期: ＿＿＿＿

## 6. 料金【固定】
- 顧問ライト: AIの実装と社内運用支援（約15h/月・3ヶ月〜）→ 月額＿＿万円
- 顧問ミドル: ＋メンバー支援・営業支援（約30〜40h/月・6ヶ月〜）→ 月額＿＿万円
- 外部CSO: ＋実際の営業支援・営業構築（約80h/月・6ヶ月〜）→ 月額＿＿万円
- 入口: 無料壁打ち（月5枠・60分）
（実物には金額が入っています。この記事では伏せています）
（相手に合う1〜2プランを主役にする。金額は変えない）

## 7. 運営者について【固定】
（会社・担当者・発信先。毎回同じ）

## 8. 次のステップ【可変】
- ＿＿＿＿（例: 2週間後に具体提案／まず1業務でトライアル）

このテンプレで大事なのは、書式ではなく固定と可変の線引きです。

• 可変（議事録から埋める）: 現状の課題、提供できる価値、やること、次のステップ。ここだけがAIの仕事です
• 固定（AIに触らせない）: 提供価値の軸、標準メニュー、進め方、料金、運営者。ここは一度決めたら毎回同じ文面を使います

特に料金を固定側に置くのは意図的です。AIに「予算感に合わせて料金を考えて」と任せると、商談で出た予算に寄せた金額をそれらしく作ります。金額はこちらが決めるもので、AIには「議事録の予算感と、固定プランのどれが近いか」を突き合わせるところまでしかさせません。

自社用に作るときは、過去に受注した提案書を2〜3本並べて、「毎回同じだった部分」と「相手ごとに変わっていた部分」に色分けするのが早い方法です。色分けした結果がそのままテンプレの固定と可変になります。

テンプレを社内の型にする運用ルール

型を固定するから品質が揃う、という主張は、テンプレが1人のPCの中で増殖した時点で崩れます。社内で使うときは次の4つを決めてから配ります。

• 正は1ファイルに置く: テンプレの正はGoogleドキュメント1本にし、コピーを配らずリンクで参照させます。各自がコピーを持つと、料金や標準メニューを直したときに古い版が提案書に混ざります
• 固定部分を直せる人を1人に決める: 直したら凡例の行に日付を入れます（例: 「料金 改定 2026-06-20」）。誰がいつ変えたかが残らないと、古い金額で出た提案書の原因が追えません
• 月に1回、たたき台を3本並べて点検する: 直近の提案書のたたき台を3本並べ、後述の失敗3「社名を入れ替えても成立する文」が増えていないかを見ます。増えていたら、議事録の質か、可変部分の指示が緩んでいるかのどちらかです
• 新人はプロンプト2から始める: まず1枚版で「課題→価値→やること」の対応が合っているかを先輩が見てから、プロンプト1のたたき台に進みます。型の意味を先に体で覚えてもらう順番です

提案書のAIプロンプト全文（自社で組んでいる2本）

ここから載せるのは、私が自社の商談後に使う形で組んでいる指示文の実物です。「こんな感じのプロンプト」ではなく、上のテンプレと組み合わせればそのまま動く形にしてあります。

プロンプト1: 議事録からテンプレの空欄を埋める（穴埋め版）

商談の文字起こしまたは議事録と、上のテンプレを一緒に渡して、可変部分を埋めさせる指示文です。提案書のたたき台はこの1本で出ます。

以下は商談の議事録です。これをもとに、後述の「提案書テンプレート」の空欄（＿＿）を埋めてください。

【ルール】
- 議事録に書かれている事実だけを根拠にする。書かれていない数字・事実は作らず「要確認」と記載する
- 【固定】と書かれた部分は変更しない。【可変】の部分だけを埋める
- 各項目は提案書にそのまま載る簡潔な箇条書きにする
- 「現状の課題」は先方が実際に話した言葉をできるだけそのまま使う
- 「ご提供できる価値」は、課題が解決された後の状態（結果）で書く
- 「やること」は標準メニューの中から選ぶ。メニューに無いサービスを新しく作らない
- 「料金」は金額を変えず、議事録の予算感と最も近いプランを示し、前提と、予算との差があればその旨を「要確認」として明記する
- 「次のステップ」は商談内で合意した内容を起点にし、期日や日程感があれば添える

【提案書テンプレート】
（ここに自社のテンプレを貼る）

【議事録】
（ここに文字起こしまたは議事録を貼る）

プロンプト2: 課題→価値→やることを1枚にする（1枚版）

テンプレ全体ではなく、提案の骨子にあたる「現状の課題→解決後の状態→やること」（テンプレの2・3・4）だけを1枚で確認したいときの指示文です。テンプレを作る前の段階や、提案書を出す前に先方へ「認識合わせ」として1枚だけ送る場面で使う形に組んでいます。

この商談の議事録から、提案の骨子を1枚にまとめてください。
構成は以下の3列の表を中心にします。
| 現状の課題（先方の発言をそのまま） | 解決後の状態（ご提供できる価値） | やること（標準メニューから選ぶ） |
ルール:
- 「現状の課題」は先方が実際に話した言葉を使う。議事録に無い課題を足さない
- 「解決後の状態」は、課題が解決された後の状態（結果）で書く
- 「やること」は当社の標準メニューから選ぶ。メニューに無いサービスを作らない
- 議事録に無い数字・事実は作らず「要確認」と書く
- 最後に「今後の流れ」を3ステップで

ポイントは2つ。課題の列は先方の発言をそのまま使わせること（説得力の源泉）、やることの列は自社の標準メニューに限定すること。この1枚は、列ごとにテンプレの「現状の課題」「ご提供できる価値」「やること」へそのまま流し込めます。

2本の使い分け

テンプレとプロンプト2本は、この記事に全文を載せています。提案書の前後で使う営業向けプロンプト集（商談メモ・CRM反映、お礼メールの下書き、営業リストのスコアリング）は、配布フォームから無料で受け取れます。まずプロンプト2を直近の商談1件で試し、1枚が自社の提案の形に合うかを確かめる順番がおすすめです。

自社用に書き換えるときに残す4行

項目名や標準メニューは自社に合わせて書き換えて構いません。ただし次の4行は残してください。なかでも「要確認」と「標準メニューから選ぶ」の2行が最も効きます。上位の提案書プロンプト記事が挙げる「役割・目的・条件・形式」の4要素のうち、営業の提案書では「条件」にあたる部分がこの4行です。

この4行が入っていれば、ChatGPTでもGeminiでも同じように動きます。

架空の議事録でプロンプト1を走らせた出力例（Before/After）

実際の顧客の商談は出せないので、社内の動作確認用に用意している架空の議事録で、プロンプト1を走らせた結果を載せます。何が埋まり、何が「要確認」で止まるかを見てください。

Before（入力した議事録・架空）:

【商談議事録（架空）】
相手: 株式会社サンプル商会（卸売業・従業員120名）／営業部 田中課長
田中: うちは営業が15人いるんですが、正直みんな商談以外の作業に追われてて。
      商談が終わったあとの議事録づくり、CRMへの入力、それから提案書の作成。
      ここに時間が溶けていて、肝心の商談数が増やせないんですよ。
花川: 提案書づくりはどのくらいかかってますか。
田中: 1件1〜2時間ですね。しかも作る人によって出来がバラバラで。
      ベテランはいいんですが、新人は型がないので一から悩んでしまう。
花川: 理想としては。
田中: 事務作業を減らして商談に時間を使いたい。あと提案書の質を揃えたい、標準化したいです。
花川: 予算感や時期は。
田中: 月20〜30万くらいなら社内で通せると思います。時期は次の四半期から試しに始めたいですね。
花川: 承知しました。では2週間後に、具体的な提案を持ってきます。

After（テンプレの可変部分が埋まった出力。固定部分の1・7を省き、体裁だけ整えています）:

## 2. 現状の課題
- 営業15名が「商談以外の作業に追われ」、商談後の議事録づくり・CRM入力・提案書作成に時間が溶けて、商談数が増やせない
- 提案書は1件1〜2時間かかり、作る人によって出来がバラバラ
- 新人は型がなく、一から悩んでしまう（ベテランとの差）

## 3. ご提供できる価値
- 商談後の議事録・CRM入力・提案書のたたき台が自動化され、営業15名が商談に時間を使える状態
- 提案書の型が揃い、新人でもベテランと同じ構成で一定品質の提案書を出せる状態

## 4. やること（支援内容）
- 業務棚卸し: 15名の商談後の作業（議事録・CRM入力・提案書）を洗い出し、自動化の優先順位を決める
- AIスキル構築: 商談メモ→CRM入力、議事録→提案書テンプレの穴埋め を御社用に構築
- 実装伴走: 新人が型で提案書を出せる状態まで現場で定着させる

## 5. 進め方
- 開始時期: 次の四半期（具体的な開始月は要確認）

## 6. 料金
- 議事録の予算感「月20〜30万」に最も近いのは顧問ライト（約15h/月・3ヶ月〜）。予算上限に収まるかと、最低期間3ヶ月の可否は要確認

## 8. 次のステップ
- 2週間後に具体的な提案を持参（商談内で合意済み）

見てほしいのは3点です。

1. 課題の列に先方の言葉が残っている。「商談以外の作業に追われて」「出来がバラバラ」「一から悩んでしまう」は議事録の言葉そのままです。ここを「業務効率に課題」と言い換えられると、提案書は途端にどの会社向けか分からなくなります
2. やることが標準メニューの中から選ばれ、内製化支援は入っていない。議事録に内製化の話が出ていないからです。全部載せにならないのは、メニューを固定した効果です
3. 数字は要確認で止まっている。開始月と、予算に収まるかどうかは議事録に無いので、AIは埋めずに止めました。この「要確認」がそのまま次回商談の確認事項リストになります

このたたき台ができるまでが、私の場合で10分前後です。議事録の取り込みと、出力を読んで要確認の箇所を確かめる時間を含めています。

AIで提案書を作る手順（議事録→たたき台→仕上げの3ステップ）

前提として、元ネタになる商談の記録が必要です。商談の文字起こしを自動で残す仕組みは商談の議事録をAIで自動化するプロンプトで解説しています。議事録の自動化ができていると、提案書はその続きとして数分で始められます。

ステップ1: 商談の議事録を要約せず、そのまま渡す

文字起こしや議事録の全文をAIに渡します。人が先に要約すると、先方が話した「生の言葉」が落ちるためです。上の出力例で課題の列が刺さるのは、言い換えられていない発言が入力に残っているからで、要約を渡した時点でこの効果は消えます。1時間の商談の文字起こしは1万字を超えますが、そのまま貼って問題ありません。

ステップ2: プロンプト1でたたき台、必要ならプロンプト2で1枚

テンプレと議事録をプロンプト1に貼って実行します。出てきたたたき台は、まず「要確認」の箇所だけ目を通します。要確認が3つ以上あるなら、その商談は聞けていないことが多いので、提案書を出す前にプロンプト2の1枚を先方に送って認識を合わせるほうが、提案書の的中率が上がります。

ステップ3: 人は「絞り込み」「価格」「刺す一枚」だけやる（30〜40分の中身）

たたき台をそのまま出してはいけません。私が仕上げに使う30〜40分の内訳は次の3つです。

1. 絞り込み: やることの候補から、今回刺す提案を1〜2個に絞ります。全部載せは「何でも屋」に見えて逆効果です。出力例なら「AIスキル構築（議事録→提案書）」を主役にし、業務棚卸しはその前段として添える形にします
2. 価格とスコープ: 固定プランのどれを主役に見せるか、最低期間や稼働時間を相手の予算にどう合わせるかを決めます。ここはAIに任せません。要確認になった稟議の上限額は、提案書の前に一本メールで聞いておきます
3. 刺す一枚: 表紙の直後か結びに、商談で感じた温度感に合わせた一言を足します。「田中課長がおっしゃっていた『新人が一から悩む』状態を、まず提案書の型から無くします」のように、相手の言葉を一つ引いて書きます。宛先が決裁者なら数字と期間、現場責任者なら手順の具体を前に出します。どちらに寄せるかも人が決めます

構成を考える時間がなくなったぶん、絞り込みと価格の検討に頭を使えるようになったのが、時間短縮より大きい効果でした。

提案書のAI作成でつまずいた5つの失敗と直し方

ここは上位のプロンプト集には書かれていない、自分で組んで試すなかで実際に落ちた穴です。

1. 「要確認」が出ず、予算や時期が埋まってしまう

「作らない」と書くだけでは足りません。AIは空欄を嫌って、議事録に無い導入時期や人数を文脈から補います。「作らず『要確認』と記載する」と、代わりに書く文字列まで指定すると止まります。

2. 自社に無いサービスを提案する

指示が緩いと、AIは議事録の課題に合わせて「営業研修プログラム」のような、こちらに無いメニューを作ります。それらしく見えるので見逃しやすい失敗です。標準メニューを【固定】で渡し、メニューの外に出たいときは人が判断して足します。

3. 社名を入れ替えても成立する文が混ざる

「貴社のDXを推進し、業務効率化を実現します」のような、どの会社にも言える文章がたたき台に混ざることがあります。見分け方は簡単で、宛先の社名を競合他社に入れ替えても成立する文は全部削る。残った文だけが、その商談から生まれた提案です。私はこの判定を目視でやっていましたが、同じ判定をAIにやらせる指示文にするとこうなります。

以下の提案書の文章を1文ずつ点検してください。
判定基準: 宛先の社名を別の会社に入れ替えても、そのまま成立する文は「汎用」と判定する。
出力: 「汎用」と判定した文を一覧にし、それぞれ議事録のどの発言を使えば固有の文に直せるかを添える。議事録に根拠が無い文は「削除候補」と書く。

【提案書の文章】
（ここにたたき台を貼る）
【議事録】
（ここに議事録を貼る）

4. 全部載せで「何でも屋」に見える

メニューを固定しても、議事録に課題が多いと、やることが4つ全部埋まります。AIは「絞る」判断をしないので、これはプロンプトでは直りません。ステップ3で人が1〜2個に絞る工程を必ず入れます。私はたたき台のやることが3つ以上あったら、その時点で「絞れていない」と判断するようにしています。

5. 先方の言葉が言い換えられて消える

「そのまま使う」と書いていても、「みんな商談以外の作業に追われてて」が「営業担当者の事務負担が大きい」のような丁寧な言い回しに整えられることがあります。直し方は、出力の課題の列と議事録の発言を1〜2分突き合わせて、元の言葉に戻すことです。

スライド化はどうするか（たたき台→Googleスライド）

検索上位には、スライドを自動生成するAIツールの比較が並びます。3つの型に整理すると次のとおりです。

私は「Googleドキュメントで内容を固めてから、Googleスライドの型に流し込む」順番にしています。理由は、内容が固まる前にスライドを作ると、見た目を直す作業に時間を取られて、絞り込みと価格の検討が後回しになるからです。テンプレの固定部分（進め方・料金・運営者）はスライド側にも固定で置いてあるので、可変部分の4ページだけを差し替えれば提案書になります。この差し替えは型の流用なので数分です。スライド自動生成AIを使う場合も、たたき台の内容が固まってから渡すほうが、直しが減ります。

提案書の前後をつなぐ（議事録→提案書→お礼メール）

提案書だけを速くしても、商談の前後が手作業のままだと効果は限定的です。提案書の元ネタになる議事録、提案書と一緒に送るお礼メール、そもそもどの会社に提案するかの優先順位は、すべて同じ商談の記録から派生します。

• 商談直後: 文字起こしから議事録・CRM入力・お礼メールの下書きを一括で作る（商談議事録のAIプロンプト）
• その日のうち: お礼メールを送る（営業メールのAI返信下書き）
• 翌朝: 同じ議事録からプロンプト1でたたき台を作り、仕上げて送る
• 提案の前段: どの会社に先に提案するかは営業リストのAIスコアリングで並べ替える

この流れにすると、先方の熱が冷める前に提案まで届きます。営業の実務全体でどこをAIに任せるかは、AIgearの無料壁打ち（月5枠・60分）でもよく相談いただくテーマです。

顧客情報の扱い（議事録をAIに渡す前に）

• 実顧客の議事録を流す前に、利用するAIが入力を学習に使わない設定になっていることを確認してください。Claudeの個人向けプラン（無料・Pro・Max）は、初回登録時に自分で選ぶ方式で、オフにしない限り会話の内容がAIモデルの学習に使われます。対象は、チャットに貼り付けた議事録だけでなく、Claudeが出した提案書のたたき台も含む会話全体です（コネクタが返した生データそのものは対象外）。設定 → プライバシー → 「AIモデルの改善にご協力ください（Help Improve our AI models）」がオフになっているかを確認してください。Team/Enterpriseなどの法人プランは既定で学習に使われません（消費者向け利用規約・プライバシーポリシーと公式ヘルプで2026年9月16日に確認）
• 設定を確認する前や、ChatGPTなどで試す段階では、貼る前に社名を「A社」、氏名を「担当者」に置き換え、金額は「予算: 伏せる」のように置き換えてください。プロンプト1・2は議事録からの抽出と穴埋めなので、固有名詞を置き換えても同じように動きます
• 動作確認や社内デモには実在顧客の商談を使わず、上の出力例のような架空の議事録を1本用意しておくと、テンプレを直すたびに安全に試せます
• 自社のデータ取扱い規程に沿って運用してください。提案書には相手の発言がそのまま入るので、社外秘の情報が議事録に含まれていないかも確認します